死夜悪

父を殺した組織「X」の壊滅。その使命を果たすべく諜報員として「X」に単独潜入した直美。二年の月日が流れ、組織のボス・沢木の信頼を勝ち取り、機密情報を入手する事に成功する。「X」の壊滅まで後一歩…しかし、ここにきて思わぬ落とし穴が…。直美を心配して組織に近づいてきた恋人で同僚の青木が…捕まってしまったのである。青木を庇った事で素性がバレた直美は恋人を前にして組織の性拷問を受けるのであった…。

男の名はエミリオ。悪名高い会社組織を狙い、悪行を暴く孤高の捜査官。敵対する秘密結社「X」に単身潜入したエミリオだったが、姑息な罠に嵌り、囚われてしまう。そして、目を覚ましたエミリオは衝撃の事実を目の当たりにする。自分の身体が自分のモノではない。「女体化改造」によってエミリオは女の身体になってしまったのである。

同僚捜査官カッコウのプロポーズを受け今回の任務を最後に引退する栞菜は情報を盗み脱出しようとした矢先、敵に見つかってしまう。栞菜を手引きする為、先に潜り込んでいたカッコウ自ら栞菜の拷問役を買って出るが…。