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一人息子と母子家庭を築く母・まどかは、息子を異常なほどに愛している。ただ自分の子供であるからではなく、カラダとカラダを熱く交わらせてしまうほどに。男根を唾液まみれにしフェラチオ、一緒にお風呂に入り肉体と肉体を擦り合わせて感じ、熟れたマン肉をこねくり廻して息子の名を囁きながらオナニー。そして汗と体液を滲ませながら濃厚なセックス……。異常な母子愛は果てしなく続く。

夫を亡くした多恵子は、現在長男の家で長男夫婦と孫の4人で暮らしている。ある日長男夫婦はハワイ旅行に1週間でかけることになり、大学生の孫との2人暮らしが始まった。最初は意識していなかったが、孫の部屋で大人のオモチャを見つけてさあ大変！年甲斐もなくオモチャではしゃいでしまう多恵子と、それを見て欲情してしまう孫。熟女と孫の禁断のラブラブハプニングな1本です。

北森麻子さん（60歳）は夫に先立たれ今は独身、関東某県の長閑な土地に息子夫婦と同居している。孫の拓海（たくみ、22歳）は大学生、東京で独り暮らしをしている。休みを利用して運転免許を取ることにした拓海は久し振りに実家へと帰る。ところが息子夫婦（拓海の両親）は旅行に出掛けてしまい、麻子と拓海は二人きりに。ちょっとした切っ掛けから、孫とおばあちゃんの禁断の関係が始まる…